Weg und Meilensteine
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Gründung
Start mit dem Ziel individueller Beratung auf Augenhöhe.
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Zertifizierung
Anerkennungen durch Fachstellen und Branchenverbände erhalten.
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Erweiterung Dienstleistungen
Erweiterung des Beratungsfokus auf neue Kundengruppen.
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Innovative Prozesse
Einführung digital unterstützter Analyseprozesse zur Steigerung der Effizienz.
Unsere Werte und Prinzipien
Mission
Unser Ziel ist es, Orientierungs- und Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, die unabhängig und nachvollziehbar sind. Wir stehen für diskrete sowie methodische Planung.
Vision
Wir streben nach nachhaltiger Vertrauensbasis mit unseren Klientinnen und Klienten. Dauerhafte Lösungen stehen stets im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns.
Objektivität wahren
Jede Empfehlung erfolgt frei von Fremdinteressen, um Ihre Ziele zu unterstützen.
Langfristigkeit sichern
Die Planung wird an Ihre Lebensentwicklung angepasst und regelmäßig hinterfragt.
Verständlich kommunizieren
Alle Schritte werden transparent und in klarer Sprache erklärt.
Das Team
Erfahrung und Qualifikation vereint
Claudia Steiner
Senior Beraterin
Magister Finanzmanagement Universität Wien
Private Finanz AG
Fachliche Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung in der individuellen Begleitung privater Mandate mit. Fachlich auf zahlreiche Branchen spezialisiert, sorgt sie für fundierte Entscheidungsgrundlagen.
Claudia Steiner legt Wert auf eine strukturierte Analyse und individuelle Betreuung. Ihr methodischer Ansatz integriert persönliche Lebenssituationen in langfristige Strategien. Sie begleitet Klientinnen und Klienten mit Präzision und Zuverlässigkeit.
Thomas Eder
Berater
Diplom Betriebswirtschaft Universität Graz
Finanzberatung Eder
Fachliche Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Fokus auf strukturierte Analyse komplexer Vermögenssituationen. Seine Diskretion und Unabhängigkeit genießen bei Mandanten Vertrauen.
Thomas Eder bringt strukturierte Herangehensweisen und langjährige Erfahrung ein. Er legt großen Wert auf Individualität und Diskretion. Die Betreuung wird stets an die persönliche Situation der Klientinnen und Klienten angepasst.
Petra Novak
Junior Beraterin
Bachelor Betriebswirtschaft FH Wien
Beratung Novak
Fachliche Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Setzt bei jungen Kundinnen und Kunden auf einen klaren, anpassbaren Fahrplan. Kombiniert Einfühlungsvermögen mit methodischer Präzision.
Petra Novak setzt auf verständliche, an der Lebenslage ausgerichtete Prozesse. Sie vermittelt Klarheit und sorgt dafür, dass sich insbesondere jüngere Menschen im Beratungsprozess gut abgeholt fühlen.
Dr. Markus Schwarz
Experte Planung
Dr. rer. pol. Universität Innsbruck
Institut für Finanzplanung
Fachliche Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Verantwortlich für die Einbindung aktueller Standards und Forschungserkenntnisse in die Praxis.
Dr. Markus Schwarz verbindet wissenschaftliches Know-how mit praxiserprobten Methoden. Er bringt fundierte Analysen ein und sorgt für laufenden Wissenstransfer in Beratungsprozesse.